Szegény Merlinnek nincs szerencséje a nőkkel, szerencsétlen most meg ősi ellenségét kapta ki mint csábítót. Esemény eseményt követ és máris hősünk élete forog kockán... (már megint) szerencsére Arthur, Gwen, Gaius és Morgana itt van hogy kihúzza az ifjú varázslót a kalamajkából. A kérdés már csak az hogy Arthur képes e végrehajtani a küldetést? Sikerül e megszabadulnia a gonosz varázslónő, Nimueh kezei közül?